华昌达：2019年年度报告摘要新浪财经(2)

自2018年7月6日限制性股票激励计划实施完毕之后，公司股权结构发生变化，公司单一股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。基于上述情况，依据《公司法》和证券监管相关规定，公司经审慎判断，公司无实际控制人，无控股股东，详情请见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》。2019年10月30日，公司回购注销128万已获授但尚未解除限售的限制性股票后（详情请见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》），公司总股本由59,846.3412万股变为59,718.3412万股，公司股权结构发生变化。2020年5月10日至5月11日，第一大股东颜华由于股份质押逾期，被质权人王欢玲起诉并由广东省深圳市中级人民法院查封且执行拍卖，其所持4,000万股在“阿里拍卖·司法”网络平台 （https://sf.taobao.com）被司法拍卖，拍卖结果为王欢玲竞得该笔股份，并于2020年6月10日完成交割手续（详情请见公司分别于2020年3月31日/5月11日/6月11日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》、《关于第一大股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》、《关于第一大股东被拍卖股份已完成交割暨权益变动的提示性公告》）。截至本报告日，公司持股5%以上股东及公司已知一致行动人持股情况如下表所示：

序号   股东名称   持股比例   持股数量 （股）   是否有一致行动人  
1   颜华   20.80%   124,215,048   否  

2   石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）   20.50%   122,442,778   是  
3   王欢玲   6.53%   39,000,000   否  
4   陈泽   0.99%   5,921,638   是  

5   步智林   0.62%   3,691,446   是  
6   徐学骏   0.59%   3,522,122   是  

7   胡东群   0.55%   3,262,058   是  
8   贾彬   0.13%   757,294   是  
9   李军   0.06%   372,032   是  

如上表所示，公司仍不存在单一股东或股东及其一致行动人持股比例达到50%以上的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人实际可支配的股份表决权超过30%的情形；不存在单一股东或股东及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形；亦不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情况的分析，截至本报告日，公司无实际控制人，无控股股东的情况不变。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称   债券简称   债券代码   到期日   债券余额（万元）   利率  
湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）   17华昌01   112508   2019年03月22日（按本期债券期限2+1，则到期日为2020年3月22日）   23,900   8.50%  
报告期内公司债券的付息兑付情况   1、公司于2019年3月22日完成2019年付息工作，共计付息1424.51万元。具体方案为：本期债券票面利率为5.96%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币59.6元（含税）。付息对象为：截止2019年3月21日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部本期债券持有人。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为47.68元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为59.6元； 2、报告期内，公司将本期债券票面利率上调至8.5%，其中部分债券持有人选择了回售，公司以105.96元/张的价格回售债券共计2,610,000张，回售金额为27,656.94万元（其中手续费13,827.78元），截至报告期末，在登记公司深圳分公司剩余托管量为2,390,000张。  

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年2月16日，中诚信证券评估有限公司于出具的《信用等级公告》（联合评字[2016]116号），显示公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。

2017年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具的《跟踪评级公告》（信评委函字[2017]跟踪801号），显示公司的主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为“AAA”。

2017年12月15日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于关注公司近期重大事项及将主体信用级别列入信用评级观察名单的公告》（信评委函字【2017】跟踪935L1号），显示根据公司股东颜华因个人债务问题牵涉公司发生多项诉讼及子公司上海德梅柯股权被冻结的情况，公司债券“17华昌01”自2017年12月12日开市起停牌。中诚信证评注意到核心子公司股权冻结对华昌达信用状况的影响，将主体信用级别列入信用评级观察名单，并对公司的相关情况保持关注，以及时判断以上情况对华昌达未来业务经营和信用状况的影响。

2018年6月13日，中诚信证券评估有限公司披露了《中诚信证券评估有限公司关于延期披露“17华昌01”2018年度定期

跟踪评级报告的公告》（信评委公告【2018】049号），根据监管部门信息披露要求，原定2018年6月12日前披露“17华昌01”2018年度定期跟踪评级报告，因收到华昌达《关于17华昌01债券跟踪评级报告延期的申请》，为准确评定上述债项的信用状况，将延迟披露华昌达2018年度定期跟踪评级报告。

2018年8月10日，中诚信证券评估有限公司出具的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪1044号），显示下调公司主体信用等级为A+，并将主体信用等级列入信用评级观察名单，维持公司本期债券信用等级AAA。2018年11月23日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于下调公司主体信用等级并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单的公告》（信评委公告【2018】124号），显示下调华昌达主体信用等级为A-，并继续将主体信用级别列入可能降级的信用评级观察名单，维持债项级别AAA。

2020年2月10日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于下调华昌达智能装备集团股份有限公司主体信用等级的公告》（信评委公告【2020】015号），显示将华昌达主体信用等级下调至BB+，并将主体信用等级列入可能降级的信用评级观察名单，维持本期债券的债项信用等级AAA。

2020年3月26日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信国际关于终止华昌达智能装备集团股份有限公司主体及相关债券信用评级的公告》（信评委公告【2020】075号），显示“华昌达公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，置换成功率64.86%，同时公司完成了“17 华昌 01”全部利息的支付及剩余未接受置换要约的债券本金的兑付，本期债券完成摘牌，截至本公告日，华昌达于交易所市场已无其他经本公司进行评级的存续债券。自本公告发布之日起，中诚信国际终止对华昌达的主体和“17 华昌 01”债券信用评级，并将不再更新华昌达的信用评级结果”。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目   2019年   2018年   同期变动率  
资产负债率   90.34%   62.26%   28.08%  
EBITDA全部债务比   -29.72%   6.87%   -36.59%  
利息保障倍数     1.76   -100.00%  

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司主营业务始终聚焦在工业自动化智能装备领域，立足汽车制造智能装备行业，积极拓展产业链相关业务的发展。

这些持续的聚焦和专注发展让我们获得了一定成功。近两年，受宏观经济发展周期影响，公司所在行业面临严峻挑战，国内外汽车销量下滑，OEM车厂新产品处于震荡调整阶段，市场整体需求疲软、竞争对手非理性价格竞争、引发市场竞争愈发激烈，加上公司债务诉讼缠身，严重影响了公司正常经营和融资规模，现金流短缺，大大影响公司业绩水平。在如此艰难的一年，公司积极调整集团架构，采取主动收缩战略，调整经营决策，采取一切措施保障公司稳定经营。 报告期内，公司实现主营业务收入158,329.57万元，比上年度减少41.91%，工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，比上年度减少66.67%，自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，比上年度减少39.98%，物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，比上年度减少2.78%，终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，比上年度减少44.18%；公司营业成本141,545.01万元，比上年度减少35.62%；管理费用和销售费用分别为24,184.42万元和6,641.33万元，比上年同期分别减少4.32%和6.81%；财务费用为8,479.84万元，比上年同期增加33.38%。

1、坚持内生外延结合式并进

报告期内，公司一方面“汰弱存强”，加强集团内部管理，强化技术研发，专注主业经营。一方面公司积极实施与公司主营业务能产生协同效应的并购重组，坚持继续以内生式与外延式相结合的发展方式，达到最佳竞争力和经济规模，实现公司的战略目标。

2、合理配置资源，降低经营风险

报告期内，为缓解公司资金压力，盘活公司资产，公司相继出售低盈利或亏损的下属公司上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司、湖北网联智能设备有限公司，这使公司重要管理资源得到合理配置，有效降低了公司的经营风险，对公司的财务状况和经营成果总体产生了正面影响。

3、强化技术优势，稳固核心竞争力

公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品。报告期内，公司继续加强核心技术稳定与优化，在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块

与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动，进一步夯实公司技术优势，稳固核心竞争力。

4、在经营中加强保证核心客户合作与核心订单

今年汽车行业同比往年汽车销量出现大幅负增长的情况，汽车市场销售整体大环境不景气，影响到车身设备集成商企业的业务大幅下滑。与此同时，由于公司因大股东债务纠纷牵连的长期诉讼导致的银行抽贷，公司出现流动性危机，公司订单严重受限，影响了公司增长式经营发展。公司各业务领域积极采取各项措施，包括但不限于提高技术服务能力、调整客户类型比重、重点客户项目集中攻克、价格比拼等方式，保持了年度30亿余的在手订单总量，其中包括美国福特、通用、克莱斯勒、丰田、北京奔驰、宝马、沃尔沃、吉利、特斯拉等核心客户订单。同时，由于公司经营性现金流紧张，原材料采购和外购件购买多采用长账期，而提高了采购价格，毛利率有所下降。

5、人才梯队建设

报告期内，集团公司对现有人力资源政策和体系进行了梳理及优化，完善现有人力资源制度并制定了人才梯队建设制度，致力于加强关键性岗位的人才储备和人才培养，确保企业生产经营的需要，，提升公司核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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