2014年超威电源有限公司公司债券募集说明书摘要(6)

　　为把握环保铅酸电池市场不断涌现的巨大商机，发行人将继续把资源集中投放于扩大生产规模，提升领导地位，在快速增长的市场中市场中抢占市场占有率。发行人近年积极寻找扩张机会，除通过提升现有生产设施外，还在河南、山东及江西动工建设新生产设施，以应付未来不断上升的市场需求。

　　2、收购兼并

　　目前国家环保部门加强对铅酸电池生产企业的巡查，并严格监控不合规企业，预期政府有关部门将出台政策整顿铅酸电池行业，若干规模较小的铅酸电池生产商将因缺乏财力无法履行政府规定的生产升级而被迫关闭。近期实施的规例将为市场内规模较大的企业带来一连串的并购良机，以快速加大产能。在积极寻求收购目标的同时，发行人将在环评、财务及法律尽职审查取得令人满意的结果，确保交易将为公司带来利益和协同效益后，适当进行收购。

　　3、加强研发

　　作为中国领先的铅酸电池制造商，发行人致力铅酸动力电池，风能与太阳能储能电池的产销。公司正凭籍铅酸电池业的市场领先地位，研发电动车专用动力电池、风能与太阳能电池，以及锂离子电池等产品。为增强研发实力、开发出主攻高潜力市场的新型电池产品，发行人将加强建立资深研究及技术人员队伍，深化与著名大学及研究机构合作，并投资配置先进设施，领导市场发展。

　　4、扩充分销网络

　　一般认为，未来二级市场发展将主导行业的高速发展，为把握市场的巨大增长潜力，发行人将继续扩大二级市场的分销网络，强化市场覆盖，深化与有实力的分销商的合作关系。

　　5、与铅供应商进行策略性合作

　　铅是公司的主要生产原材料，因此能够及时以合适的价格采购优质铅对控制生产成本、提高盈利能力尤为重要。发行人将继续致力于与铅供应商进行策略性合作，确保铅供应稳定，削减原材料成本并提高竞争力。同时，发行人将通过管理存货，以减低因铅供应、品质及价格出现的大幅波动而带来的任何不利影响。

　　通过上述策略的实施，发行人将力争在未来几年内实现以下目标：成为动力电池、储能电池全球第一大供应商；持续巩固和引领动力电池和储能电池行业技术的发展方向；成为国内外同行生产制造模式的标杆企业。

　　第十一条 发行人财务情况

　　本部分财务数据来源于超威电源有限公司2011年、2012年和2013年经审计的合并财务报表。利安达会计师事务所有限责任公司对发行人的2011-2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审字[2014]第1280号）。

　　在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、注释以及募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

　　一、发行人最近三年的主要财务数据

　　发行人2011年-2013年主要财务数据

　　单位：万元

　　二、发行人2011年－2013年的合并资产负债表（见募集说明书附表二）

　　三、发行人2011年－2013年的合并利润表（见募集说明书附表三）

　　四、发行人2011年－2013年的合并现金流量表（见募集说明书附表四）

　　第十二条 已发行尚未兑付的债券

　　发行人于2013年2月26日发行了总额为4亿元的“超威电源有限公司2013年度第一期短期融资券”。债券期限为365天，固定利率，票面利率为4.90%。目前本期债券已经兑付。

　　发行人于2014年1月24日发行了总额为2亿元的“超威电源有限公司2014年度第一期短期融资券”。债券期限为365天，固定利率，票面利率为7.70%。（下转B7版）

　　序号

　　子公司名称

　　业务性质

　　实收资本

　　（万元）

　　持股比例

　　（%）

　　1

　　长兴众成电源有限公司

　　蓄电池生产

　　5,000.00

　　100.00

　　2

　　江苏超威电源有限公司

　　蓄电池生产

　　10,000.00

　　100.00

　　3

　　河南超威电源有限公司

　　电池生产

　　1,000.00

　　60.00

　　4

　　山东超威电源有限公司

　　蓄电池生产

　　10,000.00

　　100.00

　　5

　　安徽超威电源有限公司

　　蓄电池生产

　　1,000.00

　　75.00

　　6

　　浙江超威动力能源有限公司

　　蓄电池生产

　　15,000.00

　　100.00

　　7

　　江西新威动力能源科技有限公司

　　蓄电池生产

　　10,000.00

　　100.00

　　8

　　安徽永恒动力科技有限公司

　　蓄电池生产

　　6,550.00

　　51.00

　　9

　　湖州长广浩天电源有限公司

　　蓄电池生产

　　50.00

　　100.00

　　10

　　浙江长兴金太阳电源有限公司

　　蓄电池生产

　　1000.00

　　51.00

　　11

　　浙江超威创元实业有限公司

　　蓄电池生产

　　5,000.00

　　100.00

　　12

　　河北超威电源有限公司

　　蓄电池生产

　　12,000.00

　　100.00

　　13

　　江苏永达电源有限公司

　　蓄电池生产

　　6,300.00

　　51.00

　　14

　　长兴悦达塑业有限公司

　　塑料制品

　　生产

　　4,085.00

　　51.00

　　15

　　沁阳市立标滤膜有限公司

　　玻璃纤维

　　生产

　　6,324.08

　　85.00

　　16

　　安徽新威动力能源贸易有限公司

　　蓄电池销售

　　500.00

　　100.00

　　17

　　浙江新威能源贸易有限公司

　　蓄电池销售

　　1,000.00

　　100.00

　　18

　　新河县贝特瑞商贸有限公司

　　蓄电池销售

　　50.00

　　100.00

　　19

　　河南超威正效电源有限公司

　　电池生产销售

　　200.00

　　100.00

　　董事会成员

　　序号

　　姓名

　　职务

　　性别

　　出生年份

　　1

　　周明明

　　董事长

　　男

　　1968

　　2

　　周龙瑞

　　副董事长

　　男

　　1939

　　3

　　杨云飞

　　副董事长

　　女

　　1942

　　4

　　陈经宁

　　董事

　　男

　　1974

　　5

　　杨新新

　　董事/总裁

　　男

　　1966

　　6

　　方建军

　　董事

　　女

　　1968

　　监事会成员

　　序号

　　姓名

　　职务

　　性别

　　出生年份

　　1

　　董桂平

　　监事/财务副总监

　　女

　　1966

　　2

　　吴访珠

　　监事/财务科长

　　女

　　1958

　　3

　　唐筱苟

　　监事

　　男

　　1945

　　公司高级管理人员

　　序号

　　姓名

　　职务

　　性别

　　出生年份

　　1

　　杨新新

　　具体情况参见董事会成员部分内容

　　2

　　卫炳坤

　　副总裁

　　男

　　1949

　　3

　　董益锋

　　财务总监

　　男

　　1977

　　年度

　　产量（万千伏安时）

　　同比增长

　　2013年

　　20,502.74

　　15.36%

　　2012年

　　17,486.22

　　27.35%

　　2011年

　　14,229.60

　　-1.30%

　　2010年

　　14,416.60

　　20.84%

　　2009年

　　11,930.24

　　38.65%

　　2008年

　　8,604.36

　　40.89%

　　项 目

　　2013年度/末

　　2012年度/末

　　2011年度/末

　　资产总额

　　767,462.12

　　599,731.38

　　408,223.92

　　其中：流动资产

　　436,848.70

　　350,856.05

　　282,616.89

　　负债合计

　　421,339.50

　　293,656.94

　　202,395.87

　　其中：流动负债

　　331,900.05

　　248,163.30

　　174,058.56

　　所有者权益总额

　　346,112.61

　　306,074.44

　　205,828.06

　　归属于母公司所有者权益

　　292,403.75

　　258,819.37

　　180,997.61

　　营业收入

　　1,508,862.00

　　952,639.06

　　489,690.11

　　投资收益

　　-1,262.11

　　-180.67

　　0.00

　　利润总额

　　69,022.16

　　80,332.87

　　69,611.97

　　净利润

　　57,503.29

　　69,905.36

　　55,490.16

　　归属于母公司所有者的净利润

　　49,219.49

　　56,966.21

　　43,147.60

　　发行人

　　超威电源有限公司

　　主承销商、簿记管理人

（责任编辑：HN022）

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